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美联储票委沃勒支持上述观点，他表示，今年降息的时机将取决于美联储政策制定的2%的但在美联储相对确信通胀持续接近之前，不会开始降息。

截止至1月23日，鹿特丹港口在港集装箱船38艘，合计运力16.89万TEU，环比上周三增加49.6%。目前10年国债收益率处于2.5%的MLF点位，虽然短期内债市利空因素仍偏弱，但如果收益率下行至2.5%以下时，会带动多头止盈情绪升温，还需保持谨慎。

PVC：PVC短期震荡偏弱，中长期低位震荡。主力合约2404合约开盘上涨0.14%至2000点。不锈钢：由于临近假期，部分贸易商及加工商进入假期，供给收紧有支撑价格表现，不锈钢基本面方面，由于前期利润水平走差，部分铁厂已采取减产措施，并在去库表现上产生一定成效，顺畅的去库表现支持前期不锈钢期现价格走强，但目前不锈钢库存绝对值水平较高，年底亦为不锈钢消费淡季，并且由于不锈钢价反弹、成本保持低位，部分不锈钢厂利润有所好转，预计供给走强，上周的累库情况符合我们此前预期，短期交易层面建议逢高布空。汇通财经APP讯——股指：集中敲入之后，股指期货对雪球产品最为敏感的阶段已经过去。全天宽幅偏弱，振幅6.07%。

巴西大豆开始进入收获阶段，南美大豆丰产预期下，美豆出口仍面临来自南美的竞争，关注南美大豆产量实际兑现程度。但下游焦钢企业亏损严重，部分焦企受制于环保、亏损以及出货承压等因素维持前期的限产幅度，整体生产积极性不高，高炉开工也因钢厂利润倒挂复产意愿不强，煤焦需求偏弱，焦煤价格涨幅较为有限。整体来看，焦炭供需有进一步宽松的趋势，钢厂对焦炭仍有提降预期。

后续年末财政支出的增加有望支撑资金面进一步转松，市场的宽货币预期或将延续，短期多头情绪或仍然偏强。但随着春节临近以及下游春季备货需求对国内糖价形成支撑，多空交织下郑糖震荡运行。多重影响因素作用下油价出现了大幅波动局面。原油：新年第一周油价收涨，WTI收于73.81美元/桶，本周累计上涨超3.01%。

预计EC下周将维持震荡走势，红海事件由于短期解决的可能性较低，船司基本将维系绕航好望角的决定，因此其对EC盘面的情绪扰动也将逐步消退。自11月底开始我们就持续推荐关注低波+红利的组合，目前我们仍然认为 2024 年以上证 50 和沪深 300 为代表的价值股或拥有更高的胜率以及相对较好的赔率，而一旦市场进入加速上涨阶段，以中证 500和中证1000的成长股或拥有更好的赔率。

供应端运行产能持稳，暂未有进一步减产，需求下游板带开工好转，但且临近春节企业有陆续减产放假计划，行业新增订单减少，整体维持偏淡表现。对比其他资产，海外央行集体的超级大放水之后，目前只有代表中国资产的A股和人民币仍处在历史极低的位置，A 股和港股是全球权益市场中少有的估值洼地。但是由于A股市场较弱的表现导致了流动性层面仍处在存量博弈的阶段，高红利标的市值往往偏大，高红利标的的持续走强对其他标的产生了一定的虹吸效应，故出现了最近指数震荡回落但高红利一枝独秀的市场风格。另一方面，在增发国债的支撑下，基建投资需求集中释放，建筑业超季节性回升，房屋建筑拖累也有减缓。

巴西增产的消息已被市场计价，北半球食糖主产国印度和泰国新榨季产减产支撑 ICE 原糖价格。服务业PMI也低于荣枯线，受近期寒潮等因素影响，居民出行相关的服务行业边际走弱。周五晚间美国非农数据的强劲表现，使得金融市场对美联储3月开始降息的预期发生动摇。但随着全球食糖供给逐渐转向宽松，白糖中长期震荡偏弱趋势难改。

短期氧化铝现货坚挺和库存低位仍有支撑，铝价或震荡调整，关注库存和需求表现。中期看高红利标的仍然值得关注，目前主要宽基指数的股息率（近 12 个月）十年历史分位均在90%以上，估值的修复将是2024年市场确定性较高的机会点。

焦炭：焦炭首轮提降100-110元/吨快速落地，部分焦企利润再次倒挂，但部分企业考虑尽快消耗高价煤库存，北方环保限产解除后生产积极性尚可，焦炭整体供应小幅回升。指数风险溢价与指数未来一年估值变化率存在较强的相关性。

海通期货公司授权由专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站：【汇通财经 www.fx678.com 】转发。运力供给方面，根据运力部署数据，部分航线出现调配8000TEU以下集装箱船的情况出现，例如MSC的ALBATROS 402W航次从美西航线调配一艘4496TEU的M/V MAERSK COPENHAGEN，OOCL的LL7 115W航次同样从中国——加拿大航线上调配一艘7024TEU的M/V EVER STRONG。国债：中国12月制造业PMI增速进一步放缓，需求缺口有所扩大，带动了库存的再度走弱和价格下降的压力。过去几天在大宗商品整体表现较弱时，油价表现相对强势。接下去需要进一步观测1月中下旬和2月春节之前现货市场的变化情况，以及船司绕航带来的潜在运力供给缺口变化情况。不过新年开始投资者预期先行变数较大，投投机净多头寸增减之间切换显示现阶段投资者信心并不充足，随时可能受到各类影响因素的扰动，新年首周油价的大幅折返震荡中上涨的表现预示油价反弹过程注定不会顺利，注意节奏把握，控制好风险。

在这种背景下，我国长端利率呈现出易下难上的态势。白糖：国际市场上，随着巴西榨季即将结束，食糖产量的焦点转向北半球。

盘后发布最新SCFI指数，其中欧线运价环比上行6.6%至2871美金/TEU，涨幅低于市场预期。对于非农数据的解读引发了金融市场的的大幅震荡，这同样也影响到了油价的节奏，不过最终油价还是震荡收涨，这也意味着投资者在权衡宏观因素、地缘因素和供需层面的多重影响之后，还是选择了押注现阶段在欧佩克+自愿减产维持石油市场稳定的努力下油价会震荡上行。

这或许预示了2024年原油的走势对参与其中的投资者来说将相当有挑战。铝：本周美元指数反弹施压叠加成本驱动回落，铝价冲高后回落

大宗商品在央行降息预期热潮退烧的背景下，黄金上周呈现震荡下行的趋势，自周初的2060美元上方，一路走下坡路，上周五在强势非农的刺激下更是一度下探2024美元，周涨幅接近20美元，达到0.85%，结束此前连续三周的涨势。上周四，岸田文雄承诺将尽一切努力恢复公众的信任。原油市场反弹至逾一周高位。SMBC日兴证券高级日本利率策略师Ataru Okumura表示:任何对1月份结束负利率的挥之不去的预期都完全破灭了。

白宫首席经济顾问布雷纳德接受CNBC访问称，就业报告反映经济形势十分健康，过去一年工资取得增长，核心通胀回落，供应链压力已降至疫前水平。在客机着陆起火后的大约10分钟内,机上的379人全部安全撤离。

摩根士丹利MUFG证券公司本月改变对日本央行利率决定的预测，目前预计日本央行将维持当前货币政策不变，部分原因是日本央行必须评估能登半岛灾难对经济的负面影响。英镑上周则大起大落，上周二暴跌超百点，失守1.27关口触及低点1.2610水平，随后三个交易日试图收复跌幅，最终收于1.2716，当周微跌0.11%，痛失此前连续三周收涨的势头。

WTI 2月原油期货收涨2.24%，报73.81美元/桶。与此同时，现货白银自周初连续三个交易日走低，很快失守23美元关口，随后上周四上周五勉强反弹，最终收于23美元上方，报23.26美元，当周仍下跌2.52%，为连续第二周收跌。

Timiraos进一步指出，会议纪要也显示出美联储官员们内部的分歧。日本气象厅将此次地震命名为能登半岛地震。对利率前景更敏感的2年期美债收益率本周累计升约13个基点，和十年期美债的收益率一样结束三周连降。以2023年全年计，非农业职位增加270万个，低于2022年的479.3万个，但高过疫前水平。

Iwashita现在预计，负利率将在4月份退出。ISM数据后，市场对美联储3月降息的预期概率回升，最终几乎持平周四水平，总体而言，全周的预期概率仍下行。

他还全力帮助那些在强震中挣扎着恢复的人们。美国上月服务业指数下滑至50.6，较预期的52.6差，也是5月以来最低水平。

债市方面，美国10年期基准国债收益率周五迅速短线上测4.10%，三周来首次盘中上逼4.10%，连升两日，本周累计升约17个基点。外界曾普遍预计日元将在2024年走强，因为人们猜测美联储将在今年上半年开始降息，而与此同时，日本超宽松货币政策的正常化将缩小美日之间的收益率差距。